Robertson Stephens

Tiếp cận sự giàu có của bạn, bao gồm các khoản đầu tư và kế hoạch tài chính của bạn, sử dụng Ứng dụng di động Robertson Stephens mọi lúc, mọi nơi.

Sự giàu có có một ý nghĩa riêng đối với tất cả chúng ta, cho dù bạn là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, văn phòng gia đình hay tổ chức. Nó có thể có nghĩa là tích lũy tài sản cho các mục tiêu và nguyện vọng của bạn, bảo tồn sự giàu có của bạn cho các thế hệ tương lai hoặc phân phối tài sản của bạn như một di sản của bạn. Tại Robertson Stephens, chúng tôi cam kết trở thành đối tác của bạn trên hành trình tài chính của bạn với tính chính trực, minh bạch, hợp tác và đổi mới là giá trị cốt lõi của chúng tôi để thúc đẩy chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp tốt nhất có thể. Kinh nghiệm của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi giải quyết nhu cầu và mục tiêu của bạn bằng các giải pháp lập kế hoạch, đầu tư và công nghệ toàn diện, tất cả đều trong mối quan hệ ủy thác.

Theo dõi các tài khoản và tài liệu chính của bạn
- Theo dõi số dư tài khoản đầu tư hiện tại, chi tiết vị thế và lịch sử giao dịch
- Xem các số liệu chính để phân bổ tài sản, hiệu suất và rủi ro
- Truy cập các báo cáo và các tài liệu khác do người quản lý tài sản Robertson Stephens của bạn cung cấp

Nhận thông tin cập nhật và thông tin chi tiết về thị trường
- Được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với danh mục đầu tư hoặc kế hoạch tài chính của bạn
- Nhận thông báo cho các bài báo chính và cập nhật thị trường
- Đọc thông tin chi tiết của chúng tôi, cung cấp cho bạn các nhiệm vụ có thể hành động để giúp đạt được các mục tiêu tài chính của bạn

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
- Biết rằng thông tin tài chính của bạn được mã hóa và bảo vệ
- Truy cập tài khoản của bạn thông qua công nghệ nhận dạng mới nhất, như Touch ID hoặc Face ID
- Xem chi tiết liên hệ và giao tiếp an toàn với nhóm giàu có Robertson Stephens của bạn

Tiết lộ

Dịch vụ tư vấn đầu tư được cung cấp thông qua Robertson Stephens Wealth Management, LLC (“Robertson Stephens”), một cố vấn đầu tư đã đăng ký với SEC. Việc đăng ký không ngụ ý bất kỳ mức độ kỹ năng hoặc đào tạo cụ thể nào và không cấu thành sự chứng thực của công ty bởi Ủy ban. Thông tin được tổng hợp từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng Robertson Stephens không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Bạn được khuyến khích so sánh thông tin tài khoản Robertson Stephens của mình với thông tin có trong bảng sao kê từ người quản lý tài khoản của bạn trong khoảng thời gian tương ứng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc người quản lý tài khoản nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Ngoài ra, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn không nhận được báo cáo về tất cả các tài khoản từ người quản lý ít nhất hàng quý. Tài liệu này là một ấn phẩm tư vấn đầu tư chỉ dành cho khách hàng tư vấn đầu tư và khách hàng tiềm năng. Robertson Stephens chỉ giao dịch kinh doanh ở các tiểu bang mà nó được đăng ký hợp lệ hoặc được loại trừ hoặc miễn đăng ký. Bản sao tập tài liệu tiết lộ bằng văn bản hiện tại của Robertson Stephens được nộp cho SEC, trong đó thảo luận về các phương thức kinh doanh, dịch vụ và phí của Robertson Stephens, có sẵn trên trang web của SEC tại: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Đã đăng ký Bản quyền. Robertson Stephens là thương hiệu đã đăng ký của Robertson Stephens Wealth Management, LLC tại Hoa Kỳ và các nơi khác