Robertson Stephens

Uzyskaj dostęp do swojego bogactwa, w tym inwestycji i planu finansowego, korzystając z aplikacji mobilnej Robertson Stephens w dowolnym miejscu i czasie.

Bogactwo ma wyjątkowe znaczenie dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, właścicielem firmy, dyrektorem, biurem rodzinnym czy instytucją. Może to oznaczać gromadzenie bogactwa dla swoich celów i aspiracji, zachowanie bogactwa dla przyszłych pokoleń lub dystrybucję bogactwa jako swojego dziedzictwa. W Robertson Stephens dokładamy wszelkich starań, aby być Twoim partnerem w Twojej finansowej podróży z uczciwością, przejrzystością, współpracą i innowacjami jako naszymi podstawowymi wartościami, które motywują nas do dostarczania najlepszych możliwych rozwiązań. Twoje doświadczenie ma dla nas ogromne znaczenie, a my rozwiązujemy Twoje potrzeby i cele dzięki kompleksowym rozwiązaniom w zakresie planowania, inwestycji i technologii, a wszystko to w ramach relacji powierniczej.

Śledź swoje konta i kluczowe dokumenty
- Monitoruj bieżące salda rachunków inwestycyjnych, szczegóły pozycji i historię transakcji
- Zobacz kluczowe wskaźniki dotyczące alokacji aktywów, wydajności i ryzyka
- Dostęp do raportów i innych dokumentów dostarczonych przez menedżera majątku Robertson Stephens

Otrzymuj aktualizacje i statystyki rynkowe
- Otrzymuj powiadomienia o wszelkich zmianach w swoim portfolio lub planie finansowym
- Otrzymuj powiadomienia o kluczowych artykułach i aktualizacjach rynkowych
- Przeczytaj nasze spostrzeżenia, przedstawiające praktyczne zadania, które pomogą osiągnąć Twoje cele finansowe

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem
- Wiedz, że Twoje informacje finansowe są szyfrowane i chronione
- Uzyskaj dostęp do swoich kont za pomocą najnowszej technologii identyfikacji, takiej jak Touch ID lub Face ID
- Wyświetl dane kontaktowe i bezpiecznie komunikuj się z zespołem ds. bogactwa Robertson Stephens

Ujawnienia

Usługi doradztwa inwestycyjnego oferowane przez Robertson Stephens Wealth Management, LLC („Robertson Stephens”), doradcę inwestycyjnego zarejestrowanego w SEC. Rejestracja nie oznacza żadnego konkretnego poziomu umiejętności ani wyszkolenia i nie stanowi aprobaty firmy przez Komisję. Informacje są kompilowane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale Robertson Stephens nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności. Zachęcamy do porównania informacji o koncie Robertson Stephens z informacjami zawartymi na wyciągu od opiekuna konta za odpowiedni okres. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami lub opiekunem konta. Prosimy również o niezwłoczne powiadomienie nas, jeśli nie otrzymasz wyciągów ze wszystkich rachunków od powiernika co najmniej raz na kwartał. Niniejszy materiał jest publikacją doradztwa inwestycyjnego przeznaczoną wyłącznie dla klientów doradztwa inwestycyjnego oraz potencjalnych klientów. Firma Robertson Stephens prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w stanach, w których jest prawidłowo zarejestrowana lub jest wyłączona lub zwolniona z rejestracji. Kopia aktualnej pisemnej broszury informacyjnej Robertsona Stephensa złożonej w SEC, która omawia między innymi praktyki biznesowe, usługi i opłaty Robertsona Stephensa, jest dostępna na stronie internetowej SEC pod adresem: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Robertson Stephens jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Robertson Stephens Wealth Management, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach