Robertson Stephens

Accédez à votre patrimoine, y compris vos investissements et votre plan financier, à l'aide de l'application mobile Robertson Stephens à tout moment et en tout lieu.

La richesse a une signification unique pour nous tous, que vous soyez entrepreneur, propriétaire d'entreprise, cadre, family office ou institution. Cela pourrait signifier accumuler de la richesse pour vos objectifs et vos aspirations, préserver votre richesse pour les générations futures ou distribuer votre richesse en héritage. Chez Robertson Stephens, nous nous engageons à être votre partenaire dans votre parcours financier avec l'intégrité, la transparence, la collaboration et l'innovation comme nos valeurs fondamentales qui nous poussent à vous fournir les meilleures solutions possibles. Votre expérience est de la plus haute importance pour nous, et nous répondons à vos besoins et objectifs avec des solutions complètes de planification, d'investissement et de technologie, le tout dans le cadre d'une relation fiduciaire.

Gardez une trace de vos comptes et de vos documents clés
- Surveiller les soldes des comptes d'investissement actuels, les détails de la position et l'historique des transactions
- Afficher les indicateurs clés pour l'allocation d'actifs, la performance et le risque
- Accédez aux rapports et autres documents fournis par votre gestionnaire de fortune Robertson Stephens

Recevez des mises à jour et des informations sur le marché
- Être informé de tout changement dans votre portefeuille ou votre plan financier
- Recevez des alertes pour les articles de presse clés et les mises à jour du marché
- Lisez nos idées, vous fournissant des tâches réalisables pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers

La sécurité est notre priorité absolue
- Sachez que vos informations financières sont cryptées et protégées
- Accédez à vos comptes grâce à la dernière technologie d'identification, comme Touch ID ou Face ID
- Affichez les coordonnées et communiquez en toute sécurité avec votre équipe de gestion de patrimoine Robertson Stephens

Divulgations

Services de conseil en placement offerts par Robertson Stephens Wealth Management, LLC (« Robertson Stephens »), un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. L'inscription n'implique aucun niveau de compétence ou de formation spécifique et ne constitue pas une approbation de l'entreprise par la Commission. Les informations sont compilées à partir de sources considérées comme fiables, mais Robertson Stephens ne garantit pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous vous encourageons à comparer les informations de votre compte Robertson Stephens avec les informations contenues sur le relevé du dépositaire de votre compte pour la période correspondante. Veuillez nous contacter ou contacter le dépositaire du compte pour toute question que vous pourriez avoir. Veuillez également nous informer rapidement si vous ne recevez pas de relevés sur tous les comptes du dépositaire au moins une fois par trimestre. Ce document est une publication de conseil en investissement destinée uniquement aux clients du conseil en investissement et aux clients potentiels. Robertson Stephens ne traite des affaires que dans les États dans lesquels elle est correctement enregistrée ou est exclue ou dispensée d'enregistrement. Une copie de la brochure d'information écrite actuelle de Robertson Stephens déposée auprès de la SEC, qui traite, entre autres, des pratiques commerciales, des services et des frais de Robertson Stephens, est disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse : www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Tous les droits sont réservés. Robertson Stephens est une marque déposée de Robertson Stephens Wealth Management, LLC aux États-Unis et ailleurs