Robertson Stephens

Altijd en overal toegang tot uw vermogen, inclusief uw investeringen en financieel plan, met behulp van de Robertson Stephens Mobile App.

Rijkdom heeft voor ons allemaal een unieke betekenis, of u nu ondernemer, ondernemer, executive, family office of instelling bent. Het kan betekenen dat u rijkdom verzamelt voor uw doelen en ambities, uw rijkdom bewaart voor toekomstige generaties of uw rijkdom distribueert als uw nalatenschap. Bij Robertson Stephens zijn we toegewijd om uw partner te zijn op uw financiële reis met integriteit, transparantie, samenwerking en innovatie als onze kernwaarden die ons ertoe aanzetten u de best mogelijke oplossingen te bieden. Uw ervaring is van het grootste belang voor ons, en we lossen uw behoeften en doelen op met uitgebreide planning, investeringen en technologische oplossingen, allemaal binnen een fiduciaire relatie.

Houd uw rekeningen en belangrijke documenten bij
- Bewaak de huidige saldi van beleggingsrekeningen, positiegegevens en transactiegeschiedenis
- Bekijk belangrijke statistieken voor assetallocatie, prestaties en risico
- Krijg toegang tot rapporten en andere documenten van uw Robertson Stephens vermogensbeheerder

Marktupdates en inzichten ontvangen
- Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw portefeuille of financieel plan
- Ontvang meldingen voor belangrijke nieuwsartikelen en marktupdates
- Lees onze inzichten, zodat u bruikbare taken krijgt om uw financiële doelen te bereiken

Beveiliging is onze topprioriteit
- Weet dat uw financiële informatie versleuteld en beschermd is
- Toegang tot uw accounts via de nieuwste identificatietechnologie, zoals Touch ID of Face ID
- Bekijk contactgegevens en communiceer veilig met uw Robertson Stephens-vermogensteam

openbaarmakingen

Beleggingsadviesdiensten aangeboden via Robertson Stephens Wealth Management, LLC (“Robertson Stephens”), een bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur. Registratie houdt geen specifiek niveau van vaardigheid of opleiding in en houdt geen goedkeuring van het bedrijf door de Commissie in. De informatie is samengesteld uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar Robertson Stephens kan de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. U wordt aangemoedigd om de informatie van uw Robertson Stephens-account te vergelijken met de informatie op het afschrift van de bewaarder voor uw account voor de overeenkomstige periode. Neem bij vragen contact met ons of de rekeningbewaarder op. Gelieve ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen als u niet minstens elk kwartaal afschriften van alle rekeningen van de bewaarder ontvangt. Dit materiaal is een publicatie over beleggingsadvies die uitsluitend bedoeld is voor klanten met beleggingsadvies en potentiële klanten. Robertson Stephens doet alleen zaken in staten waar het correct is geregistreerd of is uitgesloten of vrijgesteld van registratie. Een kopie van Robertson Stephens' huidige schriftelijke openbaarmakingsbrochure die is ingediend bij de SEC en waarin onder meer de zakelijke praktijken, diensten en vergoedingen van Robertson Stephens worden besproken, is beschikbaar via de website van de SEC op: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Alle rechten voorbehouden. Robertson Stephens is een geregistreerd handelsmerk van Robertson Stephens Wealth Management, LLC in de Verenigde Staten en elders