Robertson Stephens

يمكنك الوصول إلى ثروتك ، بما في ذلك استثماراتك وخطتك المالية ، باستخدام تطبيق Robertson Stephens Mobile App في أي وقت وفي أي مكان.

للثروة معنى فريد بالنسبة لنا جميعًا ، سواء كنت رائد أعمال أو صاحب عمل أو تنفيذيًا أو مكتبًا عائليًا أو مؤسسة. قد يعني تجميع الثروة لتحقيق أهدافك وتطلعاتك ، أو الحفاظ على ثروتك للأجيال القادمة ، أو توزيع ثروتك كإرث لك. في Robertson Stephens ، نحن ملتزمون بأن نكون شريكًا لك في رحلتك المالية مع النزاهة والشفافية والتعاون والابتكار باعتبارها قيمنا الأساسية التي تدفعنا إلى تزويدك بأفضل الحلول الممكنة. خبرتك ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا ، ونحن نلبي احتياجاتك وأهدافك من خلال التخطيط الشامل والاستثمار والحلول التقنية ، وكل ذلك في إطار علاقة ائتمانية.

تتبع حساباتك ووثائقك الرئيسية
- مراقبة أرصدة حسابات الاستثمار الجارية وتفاصيل المركز وتاريخ المعاملات
- عرض المقاييس الرئيسية لتخصيص الأصول والأداء والمخاطر
- الوصول إلى التقارير والمستندات الأخرى التي يقدمها مدير الثروة الخاص بك في روبرتسون ستيفنز

تلقي تحديثات السوق والرؤى
- يتم إخطارك بأي تغييرات تطرأ على محفظتك أو خطتك المالية
- احصل على تنبيهات للمقالات الإخبارية الرئيسية وتحديثات السوق
- اقرأ رؤيتنا ، ونزودك بمهام قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحقيق أهدافك المالية

الأمن هو أولويتنا القصوى
- اعلم أن معلوماتك المالية مشفرة ومحمية
- الوصول إلى حساباتك من خلال أحدث تقنيات التعريف ، مثل Touch ID أو Face ID
- عرض تفاصيل الاتصال والتواصل بأمان مع فريق الثروة روبرتسون ستيفنز الخاص بك

الإفصاحات

الخدمات الاستشارية الاستثمارية المقدمة من خلال شركة Robertson Stephens Wealth Management، LLC ("Robertson Stephens") ، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة لدى SEC. التسجيل لا يعني أي مستوى محدد من المهارة أو التدريب ولا يشكل مصادقة على الشركة من قبل اللجنة. يتم تجميع المعلومات من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لكن روبرتسون ستيفنز لا يضمن دقتها أو اكتمالها. نشجعك على مقارنة معلومات حسابك في Robertson Stephens بالمعلومات الواردة في البيان الصادر عن أمين الحفظ لحسابك للفترة الزمنية المقابلة. يرجى الاتصال بنا أو أمين الحساب إذا كان لديك أي أسئلة. ويرجى أيضًا إخطارنا على الفور إذا لم تتلق بيانات عن جميع الحسابات من أمين الحفظ على أساس ربع سنوي على الأقل. هذه المادة عبارة عن نشرة استشارية استثمارية مخصصة لعملاء الاستشارات الاستثمارية والعملاء المحتملين فقط. يتعامل Robertson Stephens فقط في الولايات التي تم تسجيله فيها بشكل صحيح أو تم استثناؤه أو إعفائه من التسجيل. نسخة من كتيب الإفصاح المكتوب الحالي لروبرتسون ستيفنز المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والذي يناقش ، من بين أمور أخرى ، ممارسات أعمال روبرتسون ستيفنز وخدماته ورسومه ، متاحة من خلال موقع SEC على الويب: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management، LLC. كل الحقوق محفوظة. Robertson Stephens هي علامة تجارية مسجلة لشركة Robertson Stephens Wealth Management، LLC في الولايات المتحدة وأماكن أخرى