Reinventando a riqueza

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21 de nov de 2023
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A riqueza tem um significado único para todos nós, seja você um empresário, empresário, executivo, family office ou instituição. Pode significar acumular riqueza para seus objetivos e aspirações, preservar sua riqueza para as gerações futuras ou distribuir sua riqueza como seu legado. Na Robertson Stephens, temos o compromisso de ser seu parceiro em sua jornada financeira, com integridade, transparência, colaboração e inovação como nossos valores fundamentais que nos levam a fornecer a você as melhores soluções possíveis. Sua experiência é de extrema importância para nós, e resolvemos suas necessidades e objetivos com planejamento abrangente, investimentos e soluções de tecnologia, tudo dentro de uma relação fiduciária.

Mantenha o controle de suas contas e documentos importantes
- Monitore os saldos atuais das contas de investimento, detalhes da posição e histórico de transações
- Visualize as principais métricas de alocação de ativos, desempenho e risco
- Acesse relatórios e outros documentos fornecidos por seu gerente de patrimônio Robertson Stephens

Receba atualizações e percepções do mercado
- Seja notificado de quaisquer alterações em seu portfólio ou plano financeiro
- Receba alertas para os principais artigos de notícias e atualizações do mercado
- Leia nossos insights, que fornecem tarefas acionáveis ​​para ajudar a atingir seus objetivos financeiros

Segurança é nossa maior prioridade
- Saiba que suas informações financeiras estão criptografadas e protegidas
- Acesse suas contas por meio da tecnologia de identificação mais recente, como Touch ID ou Face ID
- Visualize detalhes de contato e comunique-se com segurança com sua equipe de fortunas Robertson Stephens

Divulgações

Serviços de consultoria de investimentos oferecidos por meio da Robertson Stephens Wealth Management, LLC (“Robertson Stephens”), um consultor de investimentos registrado na SEC. O registro não implica qualquer nível específico de habilidade ou treinamento e não constitui um endosso da empresa por parte da Comissão. As informações são compiladas de fontes consideradas confiáveis, mas Robertson Stephens não garante sua precisão ou integridade. Recomendamos que você compare as informações da sua conta Robertson Stephens com as informações contidas no extrato do custodiante de sua conta no período correspondente. Entre em contato conosco ou com o custodiante da conta se tiver alguma dúvida. Além disso, notifique-nos imediatamente se não receber extratos do custodiante em todas as contas pelo menos trimestralmente. Este material é uma publicação de consultoria de investimento destinada apenas a clientes de consultoria de investimento e clientes em potencial. Robertson Stephens só faz negócios em estados nos quais está devidamente registrado ou está excluído ou isento de registro. Uma cópia da brochura de divulgação escrita atual de Robertson Stephens arquivada com a SEC que discute, entre outras coisas, as práticas de negócios, serviços e taxas de Robertson Stephens, está disponível no site da SEC em: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Todos os direitos reservados. Robertson Stephens é uma marca registrada da Robertson Stephens Wealth Management, LLC nos Estados Unidos e em outros lugares
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