Robertson Stephens

Greifen Sie mit der Robertson Stephens Mobile App jederzeit und überall auf Ihr Vermögen zu, einschließlich Ihrer Investitionen und Ihres Finanzplans.

Reichtum hat für uns alle eine einzigartige Bedeutung, egal ob Sie Unternehmer, Unternehmer, Führungskraft, Family Office oder Institution sind. Es könnte bedeuten, Vermögen für Ihre Ziele und Bestrebungen anzuhäufen, Ihr Vermögen für zukünftige Generationen zu bewahren oder Ihr Vermögen als Ihr Vermächtnis zu verteilen. Wir bei Robertson Stephens sind bestrebt, Ihr Partner auf Ihrem finanziellen Weg mit Integrität, Transparenz, Zusammenarbeit und Innovation als unseren Kernwerten zu sein, die uns antreiben, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten. Ihre Erfahrung ist für uns von größter Bedeutung und wir lösen Ihre Bedürfnisse und Ziele mit umfassenden Planungs-, Investitions- und Technologielösungen im Rahmen eines treuhänderischen Verhältnisses.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Konten und Schlüsseldokumente
- Überwachen Sie aktuelle Anlagekontostände, Positionsdetails und Transaktionshistorie
- Sehen Sie sich die wichtigsten Kennzahlen für Vermögensallokation, Performance und Risiko an
- Zugriff auf Berichte und andere Dokumente Ihres Vermögensverwalters von Robertson Stephens

Erhalten Sie Markt-Updates und Einblicke
- Lassen Sie sich über Änderungen Ihres Portfolios oder Finanzplans informieren
- Erhalten Sie Benachrichtigungen zu wichtigen Nachrichtenartikeln und Marktaktualisierungen
- Lesen Sie unsere Erkenntnisse, die Ihnen umsetzbare Aufgaben zur Verfügung stellen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen

Sicherheit ist unsere oberste Priorität
- Wissen Sie, dass Ihre Finanzinformationen verschlüsselt und geschützt sind
- Greifen Sie über die neueste Identifikationstechnologie wie Touch ID oder Face ID auf Ihre Konten zu
- Zeigen Sie Kontaktdaten an und kommunizieren Sie sicher mit Ihrem Vermögensteam von Robertson Stephens

Offenlegung

Anlageberatungsdienste, die von Robertson Stephens Wealth Management, LLC („Robertson Stephens“), einem bei der SEC registrierten Anlageberater, angeboten werden. Die Registrierung impliziert kein bestimmtes Qualifikations- oder Ausbildungsniveau und stellt keine Billigung des Unternehmens durch die Kommission dar. Die Informationen werden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet werden, aber Robertson Stephens übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Robertson Stephens-Kontoinformationen mit den Informationen auf dem Kontoauszug der Depotbank für Ihr Konto für den entsprechenden Zeitraum zu vergleichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns oder den Kontoverwalter. Bitte benachrichtigen Sie uns auch umgehend, wenn Sie nicht mindestens vierteljährlich Kontoauszüge zu allen Konten von der Depotbank erhalten. Dieses Material ist eine Anlageberatungspublikation, die nur für Anlageberatungskunden und potenzielle Kunden bestimmt ist. Robertson Stephens tätigt Geschäfte nur in Staaten, in denen es ordnungsgemäß registriert oder von der Registrierung ausgeschlossen oder ausgenommen ist. Eine Kopie der aktuellen schriftlichen Offenlegungsbroschüre von Robertson Stephens, die bei der SEC eingereicht wurde und unter anderem die Geschäftspraktiken, Dienstleistungen und Gebühren von Robertson Stephens erörtert, ist auf der Website der SEC unter www.adviserinfo.sec.gov verfügbar. © 2021 Robertson Stephens Vermögensverwaltung, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Robertson Stephens ist eine eingetragene Marke von Robertson Stephens Wealth Management, LLC in den USA und anderswo