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財富對我們所有人都有獨特的意義，無論您是企業家、企業主、高管、家族辦公室還是機構。這可能意味著為您的目標和抱負積累財富，為子孫後代保存您的財富，或將您的財富作為遺產分配。在 Robertson Stephens，我們致力於以誠信、透明、協作和創新為核心價值觀，成為您財務旅程中的合作夥伴，這些價值觀促使我們為您提供最佳解決方案。您的經驗對我們來說至關重要，我們通過受託關係中的全面規劃、投資和技術解決方案來解決您的需求和目標。

跟踪您的帳戶和關鍵文件
- 監控當前投資賬戶餘額、頭寸詳情和交易歷史
- 查看資產配置、績效和風險的關鍵指標
- 訪問您的 Robertson Stephens 財富經理提供的報告和其他文件

接收市場更新和見解
- 收到有關您的投資組合或財務計劃的任何更改的通知
- 獲取關鍵新聞文章和市場更新的提醒
- 閱讀我們的見解，為您提供可操作的任務以幫助您實現財務目標

安全是我們的首要任務
- 知道您的財務信息已加密並受到保護
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- 查看聯繫方式並安全地與您的 Robertson Stephens 財富團隊溝通

披露

通過在美國證券交易委員會註冊的投資顧問 Robertson Stephens Wealth Management, LLC（“Robertson Stephens”）提供的投資諮詢服務。註冊並不意味著任何特定的技能或培訓水平，也不構成委員會對公司的認可。信息是從被認為可靠的來源彙編而成的，但 Robertson Stephens 不保證其準確性或完整性。我們鼓勵您將您的 Robertson Stephens 帳戶信息與託管人在相應時間段內為您的帳戶提供的對帳單中包含的信息進行比較。如果您有任何問題，請聯繫我們或賬戶託管人。此外，如果您沒有至少每季度收到託管人所有賬戶的報表，請立即通知我們。本材料是一份投資諮詢出版物，僅供投資諮詢客戶和潛在客戶使用。 Robertson Stephens 僅在其已正確註冊或被排除或免於註冊的州開展業務。羅伯遜斯蒂芬斯目前提交給美國證券交易委員會的書面披露手冊的副本，其中討論了羅伯遜斯蒂芬斯的商業慣例、服務和費用，可通過美國證券交易委員會的網站獲得：www.adviserinfo.sec.gov。 © 2021 Robertson Stephens 財富管理有限責任公司。版權所有。 Robertson Stephens 是 Robertson Stephens Wealth Management, LLC 在美國和其他地方的註冊商標