Robertson Stephens

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La ricchezza ha un significato unico per tutti noi, che tu sia un imprenditore, imprenditore, dirigente, family office o istituzione. Potrebbe significare accumulare ricchezza per i tuoi obiettivi e aspirazioni, preservare la tua ricchezza per le generazioni future o distribuire la tua ricchezza come eredità. In Robertson Stephens, ci impegniamo ad essere il tuo partner nel tuo viaggio finanziario con integrità, trasparenza, collaborazione e innovazione come i nostri valori fondamentali che ci spingono a fornirti le migliori soluzioni possibili. La tua esperienza è della massima importanza per noi e risolviamo le tue esigenze e i tuoi obiettivi con soluzioni complete di pianificazione, investimento e tecnologia, il tutto all'interno di un rapporto fiduciario.

Tieni traccia dei tuoi conti e dei documenti chiave
- Monitora i saldi correnti del conto di investimento, i dettagli della posizione e la cronologia delle transazioni
- Visualizza le metriche chiave per l'allocazione delle risorse, le prestazioni e il rischio
- Accedi ai rapporti e ad altri documenti forniti dal tuo gestore patrimoniale di Robertson Stephens

Ricevi aggiornamenti e approfondimenti sul mercato
- Ricevi una notifica di eventuali modifiche al tuo portafoglio o piano finanziario
- Ricevi avvisi per articoli di notizie chiave e aggiornamenti di mercato
- Leggi i nostri approfondimenti, fornendoti attività attuabili per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

La sicurezza è la nostra priorità assoluta
- Sappi che le tue informazioni finanziarie sono crittografate e protette
- Accedi ai tuoi account tramite la più recente tecnologia di identificazione, come Touch ID o Face ID
- Visualizza i dettagli di contatto e comunica in modo sicuro con il tuo team di ricchezza di Robertson Stephens

Informativa

Servizi di consulenza sugli investimenti offerti tramite Robertson Stephens Wealth Management, LLC ("Robertson Stephens"), un consulente per gli investimenti registrato alla SEC. La registrazione non implica alcun livello specifico di competenza o formazione e non costituisce un avallo dell'azienda da parte della Commissione. Le informazioni sono raccolte da fonti ritenute affidabili, ma Robertson Stephens non ne garantisce l'accuratezza o la completezza. Ti invitiamo a confrontare le informazioni del tuo account Robertson Stephens con le informazioni contenute nell'estratto conto del custode del tuo account per il periodo di tempo corrispondente. Si prega di contattare noi o il custode del conto per qualsiasi domanda tu possa avere. Inoltre, ti preghiamo di informarci tempestivamente se non ricevi estratti conto su tutti i conti dal custode almeno su base trimestrale. Questo materiale è una pubblicazione di consulenza sugli investimenti destinata esclusivamente ai clienti di consulenza sugli investimenti e ai potenziali clienti. Robertson Stephens effettua transazioni commerciali solo negli stati in cui è correttamente registrato o è escluso o esentato dalla registrazione. Una copia dell'attuale brochure di divulgazione scritta di Robertson Stephens depositata presso la SEC che discute, tra le altre cose, le pratiche commerciali, i servizi e le commissioni di Robertson Stephens, è disponibile tramite il sito Web della SEC all'indirizzo: www.adviserinfo.sec.gov. © 2021 Robertson Stephens Wealth Management, LLC. Tutti i diritti riservati. Robertson Stephens è un marchio registrato di Robertson Stephens Wealth Management, LLC negli Stati Uniti e altrove