InLife Compass

InLife Compass ile Mali Müşavir olarak başarılı olun! Hedef belirlemeden performans izlemeye kadar her şey bu uçtan uca satış aracında var. Günlük aktiviteyi sağlamak için potansiyel müşterilerinizi yönetin. Müşterilerinize doğru ürün çözümünü sunabilmeniz için çevrimiçi hesaplayıcısı aracılığıyla Finansal İhtiyaç Analizi yapın. Doğru yolda olduğunuzu onaylamak için raporları görüntüleyin.

Ana Özellikler:

Hedefleri İzle
• Web uygulamasında belirlenen hedefleri izleyin
• Potansiyel müşteriler eklediğinizde ve etkinlikleri güncellediğinizde puan kazanın

Müşteri Adaylarını Düzenle
• Mobil cihazda giriş kabloları
• Potansiyel müşteri etkinliğini güncelleyin
• Telefon kişilerine müşteri adayları ekleyin
• Liderinize SMS gönderin
• Cep telefonunuzun yerel takvimi aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle randevu ayarlayın
• Çevrimiçiyken verileri web uygulamasıyla eşitleyin

Finansal İhtiyaç Analizi (eFNA) Formları Oluşturun
• Müşterilerinizin finansal ihtiyaçlarını ve hedeflerine ulaşmak için ne kadar biriktirmeleri gerektiğini tanımlamalarına yardımcı olun:
o Hayat sigortası
o Sağlık Sigortası
o Eğitim Finansmanı
o Yatırım
o Emeklilik Planlaması
o Emlak Koruma

Ayrıntılı Raporları Görüntüle
• Compass'ın kontrol panelinde performansınızı takip ederken bir sonraki adımı yapma yetkisine sahip olun
• Müşterilerinizle tartışırken yapılan eFNA'ları alın