InLife Compass

¡Tenga éxito como asesor financiero con InLife Compass! Desde el establecimiento de objetivos hasta el seguimiento del rendimiento, lo tiene todo en esta herramienta de ventas integral. Administre sus clientes potenciales para garantizar la actividad diaria. Realice un análisis de necesidades financieras a través de su calculadora en línea, para que pueda brindar la solución de producto adecuada a sus clientes. Vea los informes para confirmar que va por buen camino.

Características clave:

Seguimiento de objetivos
• Supervisar los objetivos establecidos en la aplicación web
• Gane puntos cuando agregue clientes potenciales y actualice actividades

Organizar clientes potenciales
• Cables de entrada en el dispositivo móvil
• Actualizar la actividad de los clientes potenciales
• Agregar clientes potenciales a contactos telefónicos
• Envía SMS a tu prospecto
• Establezca una cita con sus clientes potenciales a través del calendario nativo de su móvil
• Sincronizar datos con la aplicación web cuando esté en línea

Generar formularios de análisis de necesidades financieras (eFNA)
• Ayude a sus clientes a definir sus necesidades financieras y cuánto deben acumular para lograr su objetivo:
o Seguro de vida
o Seguro de Salud
o Financiamiento de la educación
o Inversión
o Planificación de la jubilación
o Conservación de Bienes

Ver informes detallados
• Estar facultado para dar el siguiente paso a medida que realiza un seguimiento de su rendimiento en el panel de control de Compass
• Recupere las eFNA realizadas cuando hable con sus clientes