InLife Compass

Erfolgreich als Finanzberater mit InLife Compass! Von der Zielsetzung bis zur Leistungsverfolgung haben Sie alles in diesem End-to-End-Vertriebstool. Verwalten Sie Ihre Leads, um die tägliche Aktivität sicherzustellen. Führen Sie über den Online-Rechner eine Finanzbedarfsanalyse durch, damit Sie Ihren Kunden die richtige Produktlösung anbieten können. Sehen Sie sich Berichte an, um zu bestätigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Hauptmerkmale:

Ziele verfolgen
• Überwachen Sie die in der Webanwendung festgelegten Ziele
• Sammeln Sie Punkte, wenn Sie Leads hinzufügen und Aktivitäten aktualisieren

Leads organisieren
• Eingangsleitungen im Mobilgerät
• Lead-Aktivität aktualisieren
• Leads zu Telefonkontakten hinzufügen
• SMS an Ihren Lead senden
• Legen Sie über den nativen Kalender Ihres Mobiltelefons einen Termin mit Ihren Leads fest
• Synchronisieren Sie Daten mit der Web-App, wenn Sie online sind

Generieren Sie Formulare zur Finanzbedarfsanalyse (eFNA).
• Helfen Sie Ihren Kunden, ihre finanziellen Bedürfnisse zu definieren und festzulegen, wie viel sie aufbauen sollten, um ihr Ziel zu erreichen:
o Lebensversicherung
o Krankenversicherung
o Bildungsfinanzierung
o Investition
o Ruhestandsplanung
o Bestandserhaltung

Detaillierte Berichte anzeigen
• Machen Sie den nächsten Schritt, indem Sie Ihre Leistung im Dashboard von Compass verfolgen
• Abrufen von eFNAs, die bei Gesprächen mit Ihren Kunden erstellt wurden