InLife Compass

InLife Compassでファイナンシャルアドバイザーとして成功！目標設定からパフォーマンス追跡まで、すべてがこのエンドツーエンドの販売ツールに含まれています。毎日の活動を確実にするためにあなたのリードを管理します。オンライン計算機を使用して財務ニーズ分析を実施し、クライアントに適切な製品ソリューションを提供できるようにします。レポートを表示して、順調に進んでいることを確認します。

主な機能：

目標を追跡する
•Webアプリケーションに設定された目標を監視する
•リードを追加してアクティビティを更新するとポイントを獲得できます

リードを整理する
•モバイルデバイスの入力リード
•リードアクティビティの更新
•電話の連絡先にリードを追加する
•リードにSMSを送信する
•モバイルのネイティブカレンダーを介してリードとの約束を設定します
•オンライン時にデータをWebアプリと同期する

財政的ニーズ分析（eFNA）フォームの生成
•クライアントが自分の経済的ニーズと、目標を達成するためにどれだけ積み上げる必要があるかを定義するのを支援します。
o生命保険
o健康保険
o教育資金
o投資
oリタイアメントプランニング
o不動産保護

詳細レポートを表示
•Compassのダッシュボードでパフォーマンスを追跡しながら、次のステップを実行できるようになります
•クライアントと話し合うときに行われたeFNAを取得する