InLife Compass

Tenha sucesso como consultor financeiro com o InLife Compass! Da definição de metas ao rastreamento de desempenho, você tem tudo nesta ferramenta de vendas de ponta a ponta. Gerencie seus leads para garantir a atividade diária. Realize a Análise de Necessidades Financeiras por meio de sua calculadora online, para que você possa fornecer a solução de produto certa para seus clientes. Visualize relatórios para confirmar que você está no caminho certo.

Características principais:

Rastrear metas
• Monitore as metas definidas no aplicativo da web
• Ganhe pontos ao adicionar leads e atualizar atividades

Organizar leads
• Insira leads no dispositivo móvel
• Atualizar atividade de leads
• Adicione leads a contatos telefônicos
• Envie SMS para seu lead
• Marque um encontro com seus leads por meio do calendário nativo do seu celular
• Sincronize dados com o aplicativo da web quando estiver online

Gerar Formulários de Análise de Necessidades Financeiras (eFNA)
• Ajude seus clientes a definir suas necessidades financeiras e quanto eles devem construir para atingir seu objetivo:
o Seguro de vida
o Seguro de Saúde
o Financiamento da Educação
o Investimento
o Planejamento de aposentadoria
o Conservação da Propriedade

Ver relatórios detalhados
• Seja capacitado para dar o próximo passo ao acompanhar seu desempenho no painel do Compass
• Recupere as eFNAs feitas ao discutir com seus clientes