InLife Compass

ประสบความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินด้วย InLife Compass! ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ คุณมีครบทุกอย่างในเครื่องมือการขายแบบครบวงจรนี้ จัดการลีดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีกิจกรรมประจำวัน ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินผ่านเครื่องคำนวณออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของคุณ ดูรายงานเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังดำเนินการอยู่

คุณสมบัติหลัก:

ติดตามเป้าหมาย
• ติดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนเว็บแอปพลิเคชัน
• รับคะแนนเมื่อคุณเพิ่มโอกาสในการขายและอัปเดตกิจกรรม

จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย
• นำเข้าข้อมูลในอุปกรณ์มือถือ
• อัปเดตกิจกรรมโอกาสในการขาย
• เพิ่มโอกาสในการติดต่อทางโทรศัพท์
• ส่ง SMS ถึงหัวหน้าของคุณ
• นัดหมายกับลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านปฏิทินดั้งเดิมของมือถือ
• ซิงค์ข้อมูลกับเว็บแอปเมื่อออนไลน์

สร้างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงิน (eFNA)
• ช่วยลูกค้าของคุณกำหนดความต้องการทางการเงินและจำนวนเงินที่พวกเขาควรจะสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย:
o ประกันชีวิต
o ประกันสุขภาพ
o ทุนการศึกษา
o การลงทุน
o การวางแผนเกษียณอายุ
o การอนุรักษ์อสังหาริมทรัพย์

ดูรายละเอียดรายงาน
• มีอำนาจที่จะทำขั้นตอนต่อไปในขณะที่คุณติดตามผลงานของคุณในแดชบอร์ดของ Compass
• เรียก eFNA ที่เสร็จสิ้นเมื่อพูดคุยกับลูกค้าของคุณ