InLife Compass

Successo come consulente finanziario con InLife Compass! Dall'impostazione degli obiettivi al monitoraggio delle prestazioni, hai tutto in questo strumento di vendita end-to-end. Gestisci i tuoi contatti per garantire l'attività quotidiana. Conduci l'analisi dei bisogni finanziari attraverso il suo calcolatore online, in modo da poter fornire la giusta soluzione di prodotto ai tuoi clienti. Visualizza i rapporti per confermare che sei sulla buona strada.

Caratteristiche principali:

Tieni traccia degli obiettivi
• Monitorare gli obiettivi impostati sull'applicazione web
• Guadagna punti quando aggiungi lead e aggiorni le attività

Organizza i contatti
• Ingresso cavi nel dispositivo mobile
• Aggiorna l'attività dei lead
• Aggiungi lead ai contatti telefonici
• Invia SMS al tuo lead
• Fissa un appuntamento con i tuoi contatti tramite il calendario nativo del tuo cellulare
• Sincronizza i dati con l'app web quando sei online

Genera moduli per l'analisi dei bisogni finanziari (eFNA).
• Aiuta i tuoi clienti a definire le loro esigenze finanziarie e quanto dovrebbero accumulare per raggiungere il loro obiettivo:
o Assicurazione sulla vita
o Assicurazione sanitaria
o Finanziamenti per l'istruzione
o Investimento
o Pianificazione della pensione
o Conservazione del patrimonio

Visualizza rapporti dettagliati
• Essere in grado di fare il passo successivo mentre tieni traccia delle tue prestazioni nella dashboard di Compass
• Recupera gli eFNA eseguiti durante la discussione con i tuoi clienti