Stickynote CRM

Stickynote 的主要功能：

在线云数据备份
+ 自动备份您的客户信息，并在您重新安装 Stickynote Agents 应用程序时随时随地检索它。
+ 您的数据存储在极其安全的亚马逊云服务器上。

客户
+ 管理您的客户并组织所有相关活动。
+ 添加注释供您参考并跟踪每一位客户。
+ 用提前和迟来的生日祝福问候您的客户。
+ 在节日或特殊场合与您的客户共享的预定义模板。

政策
+ 一目了然地了解您的政策见解。
+ 按类别显示所有保单的图形图表。
+ 更新了服务政策的 FUP。

★ 付费/未付费政策：
+ 跟踪保单持有人过去六个月已付和未付保费的清单。

★ 失效/复活：
+ 带有复兴报价单的失效政策清单。
+ 将你在 Lapsed 中丢失的东西复活回来。

保费/ SB
+ 保费到期清单包括基本保费、滞纳金 + GST、会费数量等。
+ 下载或分享 PDF 格式的高级到期清单。

★ 生存优势：
+ 获取保单持有人过去、现在和未来的生存利益并与他们分享。

绩效跟踪
+ 根据日历或财政年度监控您的绩效，并提升业务图表。
+ 查看您全年的保费总额。

短信射击游戏
+ 一次性通过您的个性化短信联系多个客户。

我们的网站：
https://stickynote.in/

Instagram：
https://www.instagram.com/stickynote_agent_app/

脸书：
https://www.facebook.com/Stickynote1

您可以通过以下方式联系我们：
致电或 Whatsapp：+91 9884545591（或）电子邮件：support@flendzz.freshdesk.com